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一百年前，一批中国青年留学英国学习海军。小弟等人回国后出任北洋舰队各舰长，使北洋舰队成为亚洲第一的强大舰队。 日本加快海军建设，天皇带头捐款，使军舰质量增强。清政府贪污成风，当权者为讨好太后将海军军费挪用修颐和园。 终于，日本对中国发动海上突袭，挑起了甲午战争。北洋水师英勇抵抗，生死关头，致远号舰长邓世昌驾重伤之舰冲击敌舰，不幸中弹而沉。皇帝亲书：此日漫挥天下泪，有公足壮海军威！ 北洋舰队被困在刘公岛基地，刘步蟾等将领宁死不降，愤然自杀。而小弟被人劝阻，为将来重振海军忍辱而降。皇帝的变法被太后镇压，八国联军使中国陷入更大的绝境，而小弟率领北洋水师看着洋人军舰屠杀国人而受令不许还击。 十年后，小弟在武昌江面同意了官兵的请求，舰队调转炮口奋然起义，迎来了中国的一个新的时代。
刘春雷是一个普通农民，生性乐观。抗战爆发时他和同村胡彦明寻求保家卫国之路，几经周折，终于成为一二九师骑兵战士。刘春雷多次犯错受罚。胡彦明积极进步被提升为班长。铁壁合围，遭遇日军精锐骑兵，胡彦明负伤落马，刘春雷拼死营救。两人参加武工队，智拔据点，巧锄汉奸，逐步由班、排升为连队干部。胡彦明巧遇昔日东家女儿罗娟子，两人产生恋情，后胡彦明在战斗中牺牲，娟子百里寻尸，削发为尼，为胡守墓。刘春雷意外结识通讯员吴立然的妹妹吴朵，两人产生感情。1945年日本投降，刘春雷奉命集结连队，消灭拒降的日伪军。吴朵说：好好打鬼子，活着回来，我嫁给你。
1927年国共两党合作破裂后，年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义，并在井冈山开辟了革命根据地，创建了人民军队。随后，转战闽西，历经血与火的考验和不断探索，终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后，红军开始了二万五千里长征。长征路上，红军历经艰难险阻，冲过四道封锁线，血战湘江，突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头，毛泽东力挽狂澜，与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议，中国革命历经了伟大的转折，开创了中国革命胜利的伟大征程。
