比冰更冷，她的吻仿佛能穿透灵魂……那是1970年代。年轻的让娜逃离了家庭，来到一家电影工作室寻求庇护，在那里，她被《冰雪女王》这部电影中神秘的女主角克里斯蒂娜深深吸引，陷入了克里斯蒂娜那令人着迷的魅力之中。

法国巴黎，孤独的小男孩帕斯克（Pascal Lamorisse 帕斯克•拉莫里斯 饰）独自走在上学的路上，他无意中捡到一只红气球。红气球仿佛一个淘气却又乖巧的孩子一般，紧紧跟随着小男孩去学校、坐车、上教堂。它为帕斯克带来了莫大的快乐，但是一群坏孩子嫉妒帕斯克有这么神奇的红气球，他们偷偷尾随，试图将气球打破……                                                                      　　本片荣获1957年奥斯卡最佳原创剧本奖项、英国电影和电视艺术学院特别奖、1956年戛纳国际电影节金棕榈最佳短片奖、1956年路易德吕克奖。

萨沙从小就面临一个严重的问题：她是一个吸血鬼，但却没有办法对人类下手。她的家人一直在想办法让她接受自己的天性，这期间她一直靠服用血浆生存。一天，她遇到了一个想要自杀的青年保罗。保罗长期遭受身边人的欺负和指责，对这个世界感到绝望，并决定完成最后的愿望后将自己的生命献给萨沙，帮助她找回天性。

一天又一天，文森特屡次被人肆意袭击，那些人毫无理由地想要杀死他。他平淡无奇的生活被颠覆了，当这种现象越来越频繁时，他别无选择，只能逃亡，改变自己的生活方式。

1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出得到人们的欢迎。                                                                      　　而另一方面，贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西通力合作……

一个年轻人被关进了“马卡”监狱，这所监狱位于科特迪瓦的森林中，监狱由犯人自治。根据这所监狱的传统，这里的老大指定他为新的“说书人”，他必须要给其他的犯人讲一个故事。了解到自己将面临怎样的命运后，他开始讲述传奇罪犯“扎马王”的神秘人生。他别无选择，只能让这个故事持续到破晓之时。

文遜擁有神奇的能力：接觸到水時，他的能力和反應會增強十倍。為了能充份地體驗這天賜的能力，他搬到一處有很多湖泊和河流的地區居住，那兒遠離人煙，能保證他不受外界的騷擾。一次當他在水中暢意遊玩時，失驚無神遇到了露絲，並與她墮進了愛河。

在回家的途中，一位商人（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）遭遇了罕见的暴风雪，昏天黑地之中，商人误打误撞来到了一幢豪华神秘的城堡前。商人在城堡中受到了贵宾般的优厚待遇，但直到最后，商人仍然不知道城堡的主人究竟是谁。暴风雪停歇了，商人准备离开，临走之前，他决定在花园中摘一朵玫瑰送给自己最喜爱的小女儿贝儿（蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰），而令他没有想到的是，长相狰狞的野兽（文森·卡索 Vincent Cassel 饰）出现在了他的面前向他索命。                                                                      　　商人失魂落魄的回到了家，将自己的遭遇告诉了六个儿女，爱父心切的贝儿决定代替父亲，只身来到了城堡。然而，等待着贝儿的却并非死亡，而是更加盛情的款待，野兽对她唯一的要求，就是不要离开城堡半步。贝儿并不惧怕野兽，随着时间的推移，两人之间的关系越来越近。

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十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。                                                                      　　皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。

托马斯（莱奥·勒格兰德 Léo Legrand 饰）年过五十，一次机缘巧合之下，他回到了阔别已久的家乡，让他没有想到的是，自己竟然意外的穿越回了四十年前，衰老的灵魂回到了年轻的身躯之中，记忆深处似曾相识的回忆和景象如今一一栩栩如生地展现在了托马斯眼前。                                                                      　　就这样，托马斯得以重新见到了母亲安娜（亚历山德拉·玛丽亚·拉那 Alexandra Maria Lara 饰）和父亲布鲁诺（乔纳森·扎凯 Jonathan Zaccaï 饰），久别重逢的喜悦平静之后，他决定做一件他早就想做的事情。曾经，布鲁诺抛弃了安娜，而这一次，托马斯要利用这个千载难逢的机会改变这一历史。然而，无论怎样努力，父亲还是离开了，但是，这一次，托马斯终于知道了父亲做出这一选择的真正原因。